Tony Baker (Russ Tamblyn) jest nowym uczniem w jednym z amerykańskich liceum. Od pierwszego dnia chłopak stara się zwrócić na siebie uwagę uczniów oraz grona pedagogicznego. Szybko jednak pnie się w hierarchii młodocianych dealerów. Przy pomocy jednego z nich ,J. I. Coleridge'a (John Drew Barrymore), Tony trafia do lokalnego bossa narkotykowego, znanego jako Mr. A (Jackie Coogan), by ubić duży interes. Chłopak w rzeczywistości ma jednak swoje plany, których istnienia nikt nie podejrzewa.